客户信息全面管理
  • 客户信息管理

    对话、线索、合同等全记录,可分类、检索 拷贝

  • 内容字段自定义

    客户信息全面自定义支持,全面数据排重

  • 操作数据回溯

    支持客户数据历史归档、备份,操作可回溯

多线索促进销售
  • 销售机会管理

    追踪用户行为轨迹,关键节点、状态不错过

  • 客户周期关怀

    依据服务、销售、情感维系需求,多策略关怀

  • 业务信息预警

    支持系统提醒、微信、短信、弹屏等通知

款项数据看板

客户概况、合同签订、款项记录、票据记录

支持列表和日期浏览等多维数据挖掘,依据

业务自定义字段,参数展示客户状态及转化

情况。

多重安全防护
  • 恶意防刷保护

    开启保护,客户确认对话前需写验证码

  • 客户隐私保密

    客户信息分级,无权限客服不可接触

  • 权限灵活设置

    登录需输动态口令,其密码60秒随机变

合同全面管理

通过合同模板将合同中不变的条款和变化的要

素分离,让销售人员聚焦变化要素,提高效率

一键生成PDF文档,防范对合同的私自改动。

产品实时管理

打通合同关联,实现产品销售处理流程;

合同模板中加入产品列表,实现产品数据

动态关联,从而实现合同动态生成。